أفضل أنواع التداول مارس 2024

مقدمة

يعتبر التداول عبر الإنترنت عالمًا مليئًا بالفرص، حيث يمكن للمستثمرين البدء في التداول من أي مكان وفي أي وقت. ولكن ما هي الاستراتيجيات التي يمكنك اتباعها؟ وما هي أنواع التداول التي يمكن أن تناسب أهدافك الاستثمارية؟

من المعروف أن عالم التداول عبر الإنترنت يتضمن مجموعة متنوعة من الأساليب والاستراتيجيات، كل منها يتناسب مع مختلف أنواع المستثمرين. في هذا المقال، سنستكشف مجموعة متنوعة من أنواع التداول عبر الإنترنت، بدءًا من التداول اليومي السريع ووصولاً إلى الاستثمار طويل الأجل. انضم الينا في هذا المقال وتعرف على كيفية اختيار الاستراتيجية المناسبة لتحقيق أهدافك الاستثمارية.

ما هو التداول عبر الانترنت؟

التداول عبر الإنترنت يشير إلى عملية شراء وبيع الأصول المالية مثل الأسهم والسندات والسلع، وذلك باستخدام الإنترنت كوسيلة للوصول إلى الأسواق المالية. يمكن للمستثمرين التداول عبر الإنترنت من أي مكان في العالم، بمجرد الاتصال بالإنترنت، وذلك عن طريق استخدام منصات تداول إلكترونية توفرها شركات الوساطة المالية.

أنواع التداول عبر الانترنت

التداول اليومي

التداول اليومي، والمعروف أيضاً بالتداول النهاري أو الـ "Day Trading"، هو استراتيجية تداول تتضمن فتح وإغلاق المراكز التجارية في نفس اليوم دون الاحتفاظ بأي مراكز مفتوحة خلال الليل. يقوم المتداولون اليوميون بالاستفادة من تقلبات الأسعار اليومية للأصول المالية، بهدف تحقيق ربح سريع.

تعتمد استراتيجية التداول اليومي على تحليل فني دقيق واستخدام أدوات تحليل السوق مثل الشموع اليابانية والمؤشرات الفنية، إلى جانب تحليلات السوق وتحركات الأسعار بشكل مستمر خلال فترة التداول. يتطلب التداول اليومي اتخاذ قرارات سريعة وفعّالة، ويُعتبره البعض أسلوباً مجزياً، بينما يعتبره آخرون مجهداً ومحفوفاً بالمخاطر.

من الضروري أن يمتلك المتداول اليومي مهارات فنية قوية وفهماً عميقاً للأسواق المالية، إلى جانب القدرة على اتخاذ القرارات بسرعة وفاعلية، وإدارة المخاطر بشكل جيد.

تعرف ايضا على كيفية تحسين مهارات التداول الخاصة بك من خلال التعرف على اسرار التحليل الفني

مزايا التداول اليومي

1. الربح السريع

يسمح التداول اليومي للمستثمرين بالاستفادة من فرص سريعة للربح، حيث يمكن تحقيق الأرباح في نفس اليوم.

2. تنوع الاستراتيجيات

يمكن للمتداولين اليوميين استخدام مجموعة واسعة من الاستراتيجيات، بما في ذلك التحليل الفني والتحليل الأساسي، لتحقيق أهدافهم التجارية.

3. الاستفادة من تحركات الأسواق السريعة

يتيح التداول اليومي للمتداولين التركيز على الحركة السريعة في الأسواق وتحركات الأسعار على المدى القصير، بدلاً من التوقعات الطويلة الأمد.

4. تجربة تعليمية مكثفة

يوفر التداول اليومي تجربة تعليمية مكثفة، حيث يمكن للمتداولين تطبيق استراتيجياتهم بشكل متكرر والذي يسهم في تطوير وتحسين مهاراتهم التداولية سريعاً.

مخاطر التداول اليومي

1. خسارة الأموال

التداول اليومي يمكن أن يؤدي إلى خسائر مالية كبيرة، خاصة عندما يتم اتخاذ قرارات سريعة دون تحليل دقيق للسوق.

2. الأعطال التقنية

الاعتماد على منصات الإنترنت للتداول يعرض المتداولين لمخاطر فشل التكنولوجيا مثل انقطاع الاتصال أو أعطال النظام، مما يؤثر على القدرة على تنفيذ الصفقات بشكل فعال.

3. استخدام الهامش والرافعة المالية

استخدام الهامش والرافعة المالية في التداول اليومي يمكن أن يزيد من حجم الخسائر بشكل ملحوظ، حيث يؤدي أدنى تحرك في السوق إلى خسارة كبيرة.

4. تقلبات الأسعار المفاجأة

تقلبات الأسعار اليومية يمكن أن تكون غير متوقعة وتترك المتداولين عرضة للخسائر الكبيرة، خاصة عندما لا يتم التحكم بشكل جيد في المخاطر.

5. عوامل نفسية

يمكن أن يؤدي التداول اليومي إلى ضغوط نفسية كبيرة، مما يؤثر على قدرة المتداول على اتخاذ القرارات الصحيحة في الوقت المناسب.

المضاربة

في عالم الأسواق المالية، تبرز المضاربة كاستراتيجية تداول شهيرة تجذب الكثيرين بفرصها السريعة للربح. ولكن، ما هو مفهوم المضاربة بالضبط؟

المضاربة هي استراتيجية تداول تتمثل في شراء وبيع الأصول في الأسواق المالية بهدف تحقيق ربح سريع من تقلبات السوق خلال فترة زمنية قصيرة. يقوم المضاربون بفتح مراكز تداول قصيرة الأمد، ، وعادة ما يحتفظون بالمراكز لفترة قصيرة جدًا، في الغالب لا تتجاوز بضع ساعات أو أيام.

مثال:

فلنفترض أن مضاربًا يعتقد أن سهم شركة تسلا (على سبيل المثال) سيشهد ارتفاعًا في الأسعار بسبب إعلان قرار هام قريبًا. يقرر المضارب شراء 1000 سهم من الشركة بسعر 50 دولارًا للسهم، متوقعًا أن يرتفع سعر السهم بعد الإعلان. بعد بضع ساعات من الشراء، يرتفع سعر سهم تسلا بشكل غير متوقع إلى 60 دولارًا للسهم بسبب الإعلان المفاجئ. يقرر المضارب بيع جميع الأسهم التي اشتراها بسعر 60 دولارًا، محققًا بذلك ربحًا قدره 10 دولارات لكل سهم. في هذا المثال، يحقق المضارب ربحًا إجماليًا قدره 10,000 دولار في غضون فترة قصيرة جدًا.

تتشابه المضاربة إلى حد كبير في المزايا والمخاطر مع استراتيجية التداول اليومي وذلك لأن كلاهما يعتبرا استراتيجيات تداول قصيرة الأجل.

مزايا استراتيجية المضاربة

1. فرص سريعة للربح

يمكن للمضاربين تحقيق أرباح سريعة عن طريق الاستفادة من تقلبات السوق على المدى القصير.

2. إمكانية تحقيق أرباح من السوق الهابطة

بينما يركز البعض على الاستفادة من ارتفاع الأسعار، يمكن للمضاربين أيضًا تحقيق أرباح في حالة انخفاض الأسعار.

3. تعزيز مهارات التحليل الفني

يتيح التداول للمضاربين فرصة للتركيز على التحليل الفني وتطوير مهاراتهم في تحليل الرسوم البيانية والمؤشرات التقنية.

4. إمكانية التداول بمبالغ صغيرة

يمكن للمضاربين بدء التداول بمبالغ مالية صغيرة، مما يجعلها متاحة لشريحة واسعة من المستثمرين.

عيوب استراتيجية المضاربة

1. خسارة الأموال

يتعرض المضاربون لتقلبات السوق التي قد تؤدي إلى خسائر كبيرة في حالة التوقعات الخاطئة أو التنفيذ السيء للصفقات. في حالة الخسارة المتكررة، قد تؤدي المضاربة إلى خسارة قدر كبير من رأس المال وحتى الإفلاس.

2. استخدام الهامش والرافعة المالية

استخدام الهامش والرافعة المالية يمكن أن يزيد من المخاطر، حيث يمكن أن تؤدي الخسائر المحتملة إلى خسارة أكبر من الودائع الأصلية.

3. التحليل الخاطئ

قد يؤدي التحليل الفني غير الصحيح إلى اتخاذ قرارات تداول غير مدروسة، مما يؤدي إلى خسائر مالية.

4. السيولة المنخفضة

في بعض الأسواق، قد يكون هناك صعوبة في بيع أو شراء الأصول بسرعة، مما يمكن أن يؤدي إلى فقدان الفرص التجارية أو تنفيذ الصفقات بأسعار غير مربحة.

5. الضغوط النفسية

يمكن أن تكون المضاربة مجهدة على النفس، حيث يتعرض المضاربون للضغوط النفسية نتيجة للاضطرابات في الأسواق والخسائر المحتملة.

التداول المتأرجح

التداول المتأرجح، هو استراتيجية تداول تعتمد على استخدام البيانات التاريخية للأسعار لتحديد نماذج أو تقارير زمنية تشير إلى فترات زمنية يتوقع فيها المتداولون ارتفاع أو انخفاض الأسعار بشكل متكرر. يقوم المتداولون المتأرجحون بفتح مراكز تداول قصيرة الأجل، ويعتمدون على تحركات السوق في الفترات الزمنية القصيرة، وذلك بهدف تحقيق الأرباح الصغيرة والمتكررة.

تتضمن استراتيجية التداول المتأرجح استخدام مؤشرات فنية ونماذج سعرية مثل القنوات والمثلثات والانعكاسات لتحديد نقاط الدخول والخروج من السوق. يعتبر التداول المتأرجح تحليلا فنيًا للسوق يستند إلى الفرضيات الإحصائية حول سلوك الأسعار في المستقبل بناءً على الأسعار السابقة اضافةً إلى استخدام أدوات فنية واقتصادية معقدة، في المثال التالي، سنوضح معنى التداول المتأرجح بشكل أكثر بساطة.

مثال:

لفهم التداول المتأرجح، دعونا نفترض أن هناك متداولًا محترفًا يستخدم هذه الاستراتيجية في تداول أسهم شركة ما.

وأنه قد لاحظ أن السوق يظهر نمطًا متكررًا للتداول بين مستويات معينة من الدعم والمقاومة على فترات زمنية قصيرة. وبناءاً عليه يقوم المتداول بتحليل السوق بعمق لتحديد هذه المستويات واستخدامها كفرص للتداول.

فإذا كان سعر سهم الشركة يتراوح بين مستوى دعم عند 50 دولارًا ومستوى مقاومة عند 55 دولارًا، يقوم المتداول بشراء السهم عند مستوى الدعم وبيعه عند مستوى المقاومة. وبالتالي، يستفيد من الحركة بين هذين المستويين.

شراء أسهم طويلة الأجل

شراء الأسهم طويلة الأجل هي استراتيجية تداول تستهدف شراء الأسهم والاحتفاظ بها لفترة تتراوح عادة من عدة أشهر إلى عدة سنوات. تقوم هذه الاستراتيجية على توقعات إيجابية بشأن أداء الشركة على المدى الطويل وتعتمد على استفادة المستثمر من نمو قيمة السهم مع مرور الوقت.

تعد استراتيجية شراء الأسهم طويلة الأجل مناسبة للمستثمرين الذين يسعون لبناء محفظة استثمارية متوازنة وتحقيق عوائد مستقرة على المدى الطويل. تتطلب نجاح هذه الاستراتيجية القدرة على تحليل أداء الشركة وتقدير قيمتها الحقيقية، بالإضافة إلى فهم العوامل السوقية والاقتصادية التي قد تؤثر على أداء السهم على المدى الطويل.

مع استخدام استراتيجية شراء الأسهم طويلة الأجل، يقوم المستثمرون بتحديد الشركات التي يعتقدون أن لديها إمكانيات نمو قوية في المستقبل وتعمل في أسواق مستقرة. ثم يقومون بشراء الأسهم والاحتفاظ بها لفترة طويلة مع متابعة أدائها وتقييمها بانتظام، يؤدي شراء الأسهم طويلة الأجل إلى تحقيق عوائد مالية ممتازة على المدى البعيد.

ومن بين الأسهم الملائمة للاستثمار طويل الأجل:

✔️ أسهم شركة ابل (Apple)

✔️ أسهم شركة نفيديا (NVIDIA)

✔️ أسهم باي بال (PayPal)

✔️ أسهم والت ديزني (Walt Disney)

✔️ أسهم شركة تايوان لصناعة أشباه الموصلات (TSMC)

اقرا ايضا: فوائد الاستثمار طويل الأجل مقابل التداول قصير الأجل

تداول التسليم

تداول التسليم هو أحد الأساليب الشائعة في سوق الأسهم، ويمكن أن يكون سواء طويل الأجل أو قصير الأجل، حيث يقوم المستثمرون بشراء الأسهم والاحتفاظ بها لبعض الوقت قبل بيعها. يعتبر تداول التسليم غالبًا من أنواع التداول طويل الأجل، حيث يهدف المستثمرون إلى تحقيق عائدات على المدى الطويل من خلال استثماراتهم. يجب على المستثمرين دفع المبلغ الكامل لشراء الأسهم، ولا يسمح في هذا النوع من التداول باستخدام الهامش.

أنواع التداول في العملات الرقمية

إن تداول العملات الرقمية قد شهدت انتشارًا عالميًا متزايدًا، ويتوفر العديد من الأنواع المختلفة لهذا النوع من التداول. في هذا السياق، نستعرض أبرز أنماط التداول في العملات الرقمية:

1. تداول العملات الرقمية على المدى الطويل

يعتمد هذا النوع من التداول على الاحتفاظ بالعملات الرقمية لفترة طويلة، قد تصل إلى سنوات. يهدف المستثمرون في هذا النوع من التداول إلى الاستفادة من التوقعات بزيادة قيمة العملات الرقمية على المدى البعيد.

2. تداول العملات الرقمية على المدى القصير

يتمثل هذا النوع من التداول في شراء وبيع العملات الرقمية خلال نفس اليوم دون الاحتفاظ بها لفترة طويلة. تعتمد استراتيجية التداول هذه على استغلال التقلبات اليومية في اسعار العملات الرقمية لتحقيق أرباح فورية.

3. تداول العملات الرقمية بالهامش

يتيح هذا النوع من التداول للمستثمرين استخدام الرهون المالية المقدمة من الوسيط لتحقيق مضاعفات لأرباحهم. ومع ذلك، فإن تداول الهامش قد يرتبط بمخاطر إضافية نظرًا للقروض المالية المستخدمة.

4. تداول العملات الرقمية بالعقود مقابل الفروقات

يتيح هذا النوع من التداول للمستثمرين المضاربة على ارتفاع وانخفاض أسعار العملات الرقمية دون الحاجة إلى شرائها مباشرة. تُعتبر عقود الفروقات وسيلة للاستفادة من تقلبات السوق بدون الحاجة إلى التملك الفعلي للعملة الرقمية.

كيف تختار أسلوب التداول المناسب لك؟

اختيار الاستراتيجية المناسبة للتداول يعتمد على العديد من العوامل الشخصية والمالية، بما في ذلك أهدافك الاستثمارية ومستوى خبرتك والوقت والجهد الذي تستطيع تخصيصه للتداول. إليك بعض النصائح التي قد تساعدك في اختيار الاستراتيجية المناسبة:

حدد أهدافك الاستثمارية

قبل اتخاذ قرار بشأن الاستراتيجية المناسبة، عليك تحديد أهدافك الاستثمارية بوضوح. هل تسعى لتحقيق عائد سريع على الاستثمار أم تفضل الاستثمار للمدى الطويل؟ هل ترغب في بناء محفظة استثمارية متوازنة أم تفضل التركيز على الأسهم الفردية؟ فبهذه الطريقة تكون قد عرفت تحديداً أي أنواع التداول هو الأنسب لك.

قيم مستوي خبرتك

يجب أن تأخذ في الاعتبار مستوى خبرتك في التداول عند اتخاذ القرار. إذا كنت مبتدئًا، فقد يكون التداول اليومي أو المضاربة غير مناسبين لك، بينما يمكن أن يكون التركيز على شراء الأسهم طويلة الأجل أكثر ملاءمة.

الوقت المتاح

قد تتطلب بعض الاستراتيجيات مزيدًا من الوقت والجهد عن غيرها. لذا، عليك تقييم الوقت الذي يمكنك تخصيصه للتداول واختيار الاستراتيجية التي تتناسب معه.

أنواع التداول الحلال

يعتبر التداول، سواء كان المضاربة، التداول اليومي، شراء الأسهم طويلة الأجل، أو تداول التسليم، حلالاً إذا تمت المعاملات بأسهم شرعية وتوفرت شروط الشريعة الإسلامية مثل عدم المغالاة في الثمن وعدم الاحتيال في العقد. يجب أن تكون الأسهم المشتراة شرعية وأن لا تكون الشركة المستثمر فيها تعمل في مجالات محظورة شرعًا.

ولكن يرجى ملاحظة أنه يُفضل دائمًا استشارة عالم دين مؤهل أو خبير في الشريعة الإسلامية للحصول على توجيه شرعي دقيق قبل اتخاذ أي قرار استثماري في الأسواق المالية.

أفضل منصات التداول الموثوقة

عند البحث عن وسيط تداول، يجب النظر إلى عدة عوامل مهمة تشمل الأمان، وسهولة الاستخدام، وتنوع الأصول المتاحة للتداول، بالإضافة إلى الرسوم والعمولات. ومن بين أفضل منصات التداول الموثوقة التي تبرز في هذا المجال هي منصة "Evest"، والتي تعد بمثابة أفضل منصات التداول للمبتدئين حيث توفر العديد من الموارد التعليمية المجانية المتنوعة بما في المقالات المكتوبة والفيديوهات التعليمية. بالإضافة إلى ذلك، منصة "Exness" ومنصة "eVe Trade" كمنصات تداول موثوقة، حيث توفر كلاهما تجربة تداول آمنة وموثوقة بمجموعة متنوعة من الأدوات والموارد التعليمية لمساعدة المتداولين في تحقيق أهدافهم الاستثمارية بثقة وسهولة.

يمكنك أيضا الاطلاع على هذه القائمة التي تضم أفضل عشر منصات تداول مرخصة وموثوقة.

هل ما زلت بحاجة لفهم أعمق لأنواع التداول المختلفة وكيفية اختيار الاستراتيجية الأنسب لك! تواصل معنا الآن للحصول على المزيد من المعرفة والدعم في رحلتك في عالم التداول.

أسئلة شائعة