أفضل أسهم في السعودية للاستثمار 2024

مقدمة

بالرغم من كون الطبيعة الجغرافية للمملكة العربية السعودية صحراوية جافة، إلا أنها تربتها الاستثمارية خصبة، طينية، وغنية بالسماد العضوي اي التسهيلات التي تقدمها الحكومة للمستثمرين. ويعتبر المناخ الاستثماري السعودي غني للدرجة التي جعلت كبار شركات قطاع التكنولوجيا: مايكروسوفت وأوراكل تضخ 9 مليار دولار لإستثمارها في المملكة. ولكن كيف يمكنك الاستثمار في السعودية؟ وما هي القطاعات المختلفة التي يمكنك الاستثمار فيها؟ وكذلك أيضا، ما هي المخاطر التي تنطوي علي الاستثمار في المملكة؟ كل ذلك وأكثر تجده في هذه المقالة مع فلاجيدو.

لمحة موجزة عن اقتصاد المملكة العربية السعودية

وفي الآونة الأخيرة، تصدرت السعودية عناوين الصحف، وذلك نظرا لاقتصادها ذو النمو السريع ومناخها الاستثماري المعتدل. وتعد المملكة الاقتصاد الأكبر في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث بلغ الناتج المحلي الإجمالي 1.733 مليار دولار في عام 2022. بالإضافة إلى كونها الموطن لأكبر احتياطي للنفط في العالم، والذي لعب دورا مهما في النمو الاقتصادي للبلاد.

وعلى الرغم من اعتمادها الرئيسي على النفط، إلا أن السعودية حاليا تبذل جهودا مكثفة لتنويع اقتصادها وتقليل اعتمادها على قطاع النفط بعينه. ولذلك، أطلقت المملكة العديد من المبادرات، مثل رؤية 2030، والتي تهدف إلى تعزيز منهج التنويع الاقتصادي وجذب الاستثمار الأجنبي داخل البلاد. وقد أدت هذه المبادرات إلى تطوير صناعات جديدة، مثل السياحة والترفيه والتكنولوجيا، مما ساهم في النمو الاقتصادي للبلاد.

وقد تحسن المناخ الاستثماري في المملكة العربية السعودية في السنوات الأخيرة، نظرا لتنفيذ السعودية لعدد من الإصلاحات التي تهدف إلى تسهيل عمل الاستثمارات الأجنبية، مثل إدخال قوانين ولوائح جديدة تختص بالشركات و الاستثمارات الأجنبية، مما يسهل على المستثمرين القادمين من الخارج القيام بأعمالهم التجارية في مختلف بقاع المملكة.

أهمية المملكة العربية السعودية في المشهد الاستثماري العالمي

ونحن لا نبالغ في أهمية وحيوية دور المملكة العربية السعودية في المشهد الاستثماري العالمي. وذلك نظراً لموقعها الاستراتيجي وبيئتها السياسية المستقرة وإقتصادها المتنامي الذي يجعلها وجهة جذابة للمستثمرين الأجانب. بالإضافة إلى ذلك، تعد المملكة العربية السعودية عضوا في مجموعة العشرين، مما يمنحها صوتا مهما في القضايا الاقتصادية والمالية العالمية.

القطاعات الرئيسية للاستثمار في المملكة العربية السعودية

- النفط والغاز

لا يمكننا الحديث عن القطاعات الرئيسية للإستثمار في السعودية ولا نبدأ بالعمود الفقري للاقتصاد السعودي الذي هو قطاع النفط والغاز؛ الذي بالرغم من سعي الدولة الدؤوب لتنويع قطاعات إستثماراتها إلا انه لا يزال عصب الاستثمار الخاص بالمملكة. حيث تعد السعودية موطنا لأكبر احتياطي للنفط في العالم، ويمثل 46% من أجمالي الناتج المحلي للدولة. علاوة على ذلك، تستثمر المملكة العربية السعودية بكثافة في تطوير مواردها من الغاز الطبيعي، والتي تلعب دورا شديد الأهمية في قطاع الطاقة داخل المملكة.

- الطاقة المتجددة

لا يغني النفط والغاز عن مصادر الطاقة المتجددة. حيث لا تدخر المملكة جهدا في تطوير مصادر الطاقة المتجددة الخاصة بها. وقد وضعت السعودية أهدافا طموحة بشأن البحث والتطير في طرق توليد الطاقة المتجددة، وتهدف إلى إنتاج 50٪ من كهربائها من المصادر المتجددة للطاقة بحلول عام 2030. ونتيجة لذلك، كثفت الدولة إستثمارها وإنشائها لمشاريع الطاقة الشمسية والرياح، والتي من المتوقع أن تدفع نمو قطاع الطاقة المتجددة في السنوات القادمة.

- البنية التحتية والبناء

وهو من القطاعات التي تمثل أساسات المملكة العربية السعودية الإستثمارية. حيث علي مدار الستة سنين الماضية، ضخت السعودية بما يتجاوز الـ 25 مليار دولار في مشاريع لتطوير بنيتها التحتية، في خدمات شبكات النقل والمياه والكهرباء. وحاليا، تستمر جهود المملكة التي لا تكل في تنفيذ مشاريعها للبنية التحتية علي نطاق واسع قيد التنفيذ مثل: مشروعي مترو الرياض وبرج جدة.

- السياحة

تعد السياحة قطاع حديث البلوغ في المشهد الاستثماري في السعودية، ولكن بالرغم من ذلك إلا أنه خلق لنفسه مكانة بارزة في إقتصادها. حيث تعمل المملكة على تطوير قطاع السياحة كجزء من جهودها التي ترنو إلي حلم التنويع الاقتصادي. ومن المتوقع أن تجذب المشاريع أمثلة مشروعي البحر الأحمر ومدينة القدية الترفيهية الملايين من السياح سنويا، مما يخلق فرصا استثمارية كبيرة في هذا القطاع.

- التكنولوجيا

وأخيرا، يعد الكارت الرابح في الساحة الاستثمارية وهو قطاع التكنولوجيا، الذي إستطاع فرض نفسه كلاعب رئيسي لا يستهان به في المشهد الاستثماري في المملكة. وتستثمر السعودية في تطوير نظامها البيئي التكنولوجي، مثل مبادرتي رؤية السعودية 2030 و برنامج التحول الوطني. وقد أدت هذه الجهود إلى نمو مشهد الشركات الناشئة في البلاد، وجذب الاستثمارات في مجالات عدة مثل التجارة الإلكترونية والتكنولوجيا المالية وحلول الذكاء الاصطناعي.

تحديات ومخاطر الاستثمار في المملكة العربية السعودية

بالرغم من حديثنا عن مميزات ومكافئات الاستثمار في المملكة السعودية، تلك الدولة ذات الاقتصاد السريع النمو والمجموعة المتنوعة من الفرص الاستثمارية؛ إلا أنه من الضروري نفتح أعينك علي التحديات والمخاطر المرتبطة بالاستثمار فيها. وتتمثل هذه المخاطر في التالي:

» المخاطر السياسية والجيوسياسية

أحد أهم المخاطر التي تشكل تهديدا على الاستثمار داخل المملكة العربية السعودية هي تلك السياسية والجيوسياسية. وذلك نظرا لوقوع البلاد في منطقة مشتعلة. ولديها صراعات على مدار الساعة في البلدان المجاورة لها مثل اليمن، بالإضافة إلي علاقاتها المتوترة مع إيران.

» الاعتماد على عائدات النفط

يواجه المناخ الاستثماري في السعودية عقبة اخري لا بأس بحجمها وهو إعتماد اقتصادها بنسبة كبيرة علي عائدات النفط. وعلى الرغم من إطلاق الحكومة مبادرات ونداءات مثل رؤية 2030 التي تهدف إلي تعزيز فكرة التنويع الاقتصادي. إلا أن اقتصاد البلاد نفسه لا يزال يعتمد بشكل كبير على النفط. وفي الحقيقة، أي لمس لذلك الوتر الحساس وتعرضه لأي تقلبات في أسعار النفط، سيؤدي إلى تقلبات قد تعصف بالاقتصاد السعودي كافة. وسيكون له جل التأثير على الوضع المالي للبلد وآفاق نموها. ومع ذلك، فإن إتجاه الحكومة نحو التنويع وتطوير القطاعات الجديدة، مثل السياحة والتكنولوجيا، سيكون من شأنه التقليل من أي تأثير يحدث في عصب الاقتصاد السعودي بشكل عام والأسهم السعودية بشكل خاص.

» الاعتبارات الاجتماعية والثقافية

أخيرا، تعد الاعتبارات والتقاليد الاجتماعية والثقافية أحد العوامل التي يمكن ان يغض المستثمرين الأجانب بصرهم عنها عند الاستثمار في السعودية. حيث تلتزم البلاد بمجتمع محافظ وملتزم إلتزاما صارما بالعادات والتقاليد الإسلامية المتوارثة عبر الأجيال. ومع ذلك، فإنه في الوقت الراهن، تمر البلاد بعملية تحول اجتماعي وثقافي. متمثلة في الإصلاحات الأخيرة التي تهدف إلى تحديث طرق التعامل في المجتمع. وبالتالي تسهيل خلق الفرص الجديدة للاستثمار، ويتم ذلك عن طريق تعظيم دور قطاعي الترفيه والسياحة.

سوق البورصة في السعودية

من المعروف انه من غير الممكن شراء وبيع الاسهم خارج أسواق البورصة. وفي المملكة السعودية يسمي سوق الأوراق المالية باسم "تداول" "Tadawul". وهو أكبر سوق للبورصة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENA) بأسرها. وعرف "تداول" نموا سريعا في السنوات الأخيرة. حيث بلغت قيمته السوقية للشركات المدرجة فيه التريليونين ونصف التريليون دولار في عام 2020. كان نموه عبر السنين مدفوعا بعوامل عدة، يمكن تلخيصها في جهود الدولة في التنويع الاقتصادي في البلاد، وتطويرها للصناعات الجديدة. وأخيرا، إلتزام الحكومة الدؤوب بجذب الاستثمارات الأجنبية.

اجتذب "تداول" عدد لا يستهان به من الاستثمارات الأجنبية في السنوات الأخيرة. وذلك نتيجة لتنفيذ الحكومة العديد من الإصلاحات التي تهدف إلى تسهيل العملية الاستثمارية على المستثمرين الأجانب. مثل إدخال برنامج المستثمر الأجنبي المؤهل (QFI)، الذي يسمح للمستثمرين الأجانب الاستثمار بشكل مباشر في "تداول". وهذا يعني لهم توفير ووصول أكبر واسهل إلى السوق.

ويعد أحد العوامل الأخرى التي تدفع نمو سوق البورصة السعودي، "تداول"، هو تقديمه لمنتجات جديدة. مثل الصناديق المتداولة في البورصة (ETFs) و صناديق الاستثمار العقاري (REITs) التي اجتذبت مستثمرين جدد في السوق. بالإضافة إلى ذلك، يعمل "تداول" على تحسين بنيته التحتية للتداول عن طريق إدخال تقنيات وأنظمة جديدة. لتعزيز كفاءة وشفافية عمليات الشراء والبيع في السوق.

وعلى الرغم من نموه السريع، إلا أن سوق "تداول" لا زال لا يخلو من التحديات. حيث مازال يعتبر سوقاً صغير نسبيا، وفي حاجة ماسة إلى المزيد من السيولة. بالإضافة إلى ذلك، يهيمن على السوق بشكل كبير عدد قليل من الشركات الكبيرة. مما قد يؤدي إلى زيادة تركيز المخاطر المتعلقة بشركة بعينها.

أفضل أسهم الشركات السعودية للشراء

من بين جميع الشركات السعودية، جمعنا لك أهم الشركات التي يمكنك شراء سهمها بكل اريحية وإطمئنان. إليك أفضل الشركات السعودية للإستثمار:

أرامكو

أرامكو السعودية تحمل تاريخًا طويلًا وسمعة قوية في مجال صناعة النفط. حيث إنها تعد اضخم شركة حول العالم في قطاع البترول. بالإضافة إلى تحقيقها نجاحًاً هائلًا في الاكتتاب العام الأولي لها. وعلى الرغم من تذبذب أداء سهم أرامكو وعدم استقراره في الأونة الأخيرة. إلا إنه يعتبر واحدًا من ضمن أفضل الأسهم السعودية في 2024. كما أن القيمة السوقية للشركة تقدر بنحو أكثر من 7 تريليون ريال سعودي. مما يعكس ويبين لنا جهودًا متميزةً للشركة في تنويع مصادر الإيرادات والاستثمار في مجال الطاقة المتجددة. تعتبر هذه خطوات إيجابية نحو مستقبل يتسم بالإزدهار.
ووصل سعر سهم أرامكو في طليعة عام 2024 إلى 32 ريال سعودي تحت رمز"Saudi Arabian Oil Co".
ومن المتوقع أن يرتفع سهم أرامكو في الفترة المقبلة بناء على انتعاش الاقتصاد السعودي بشكل عام. وجذب العديد من الاستثمارات الأجنبية التي شهدتها المملكة في الاونة الأخيرة. كما أن المملكة السهودية تلعب دور نشط في استضافة الكثير من الأنشطة الترفيهية والثقافية التي أثرت بشكل ايجابي على اقتصادها. كما يلعب الدور الجيوسياسي والتوترات السياسية القائمة بمنطقة الشرق الأوسط دورا كبيرًا في ازدياد الطلب العالمي على النفط. مما يعكس يدوره تحسينًا مستمرًا لشركة أرامكو.

سابك

شركة الصناعات الأساسية السعودية (سابك) تبرز كواحدة من الرواد في ساحة الأعمال في المملكة العربية السعودية. وتعد شركة سابك السعودية من ضمن أكبر 100 شركة عالمية في مجال الصناعات البتروكيماوية. وتبلغ قيمتها السوقية 281 مليار ريال سعودي. كذلك يعكس هذا مكانتها الاقتصادية الهامة. حيث إن سابك ليست مجرد شركة عملاقة بل هي أيضًا رائدة في مجال البتروكيماويات على مستوى العالم.

وتتميز الشركة بالتفوق في تقديم عوائد مالية قوية. حيث توفر أرباحًا نصف سنوية للمستثمرين في أسهمها. مما يجعل سهم سابك من ضمن أفضل أسهم في السعودية للاستثمار لعام 2024. ويبرهن كذلك على الاستقرار والقوة المالية للشركة. كما تشير أحدث التوقعات إلى أن سابك ستحقق نموًا وتطورًا مستمرًا في المستقبل. مما يجعل سهمها خيارًا مثيرًا للاهتمام للمستثمرين الباحثين عن فرص استثمار طويلة الأجل.

وصل سعر سهم سابك إلى 77 ريال سعودي في مطلع عام 2024 تحت رمز "Saudi Basic Industries Corporation SJSC".
كل هذا يميز سابك ويمنح المستثمرين فرصة فريدة لتحقيق عوائد جيدة على استثماراتهم. كذلك الاستفادة من توجيهاتها الاستراتيجية القوية في سوق البتروكيماويات.

بنك الراجحي

بنك الراجحي هو واحد من أكبر البنوك في المملكة العربية السعودية ويعتبر من صاحب الأدوار الرئيسية في قطاع الخدمات المصرفية. يعد الراجحي أحد البنوك الرائدة في تقديم خدمات متنوعة للأفراد والشركات. بما في ذلك الخدمات البنكية التقليدية وما يتناسق مع الخدمات الرقمية المتقدمة.

أما بالنسبة لسهم الراجحي في البورصة السعودية (تداول). فيتأثر بعوامل عدة، منها أداء البنك ككيان اقتصادي، وظروف السوق المالية في السعودية، وتوجهات القطاع المصرفي السعودي. بالإضافة إلى التطورات الاقتصادية والسياسية في المنطقة التي قد تؤثر على أدائه كما تحدثنا سابقًا.

ووصل سعر سهم الراجحي الذي يعد ضمن أفضل أسهم في السعودية خلال 2024 إلى 87 ريال سعودي. تحت رمز "Al Rajhi Banking & Investment Corp SJSC". ويتوقع له المحللون المزيد من الارتفاع خلال الفترات القادمة بسبب انتعاش الاقتصاد السعودي.

شركة الاتصالات السعودية (STC)

تأسست شركة الاتصالات السعودية في عام 1998 ككيان حكومي وأصبحت بسرعة الوحيدة التي تقدم خدمات الاتصالات في المملكة العربية السعودية. تم إنشاؤها بمبادرة من الحكومة السعودية بهدف تحديث قطاع الاتصالات في البلاد.

وسعت الشركة إلى توسيع أنشطتها إلى خارج حدود السعودية، عبر الاستثمار في عدة بلدان في الشرق الأوسط وآسيا وأفريقيا. وكل ذلك كان الهدف منه تنويع مصادر الإيرادات وتعزيز مكانتها بين شركات الاتصالات العالمية.

كما اتجهت الشركة نحو مواكبة التطور التكنولوجي. فمن خلال إطلاق خدمات الإنترنت عالي السرعة وشبكات 4G و5G لتكون رائدة في مجالات الاتصالات حول العالم.
ووصل سعر سهم شركة الاتصالات السعودية إلى 41.25 ريال سعودي. تحت رمز Saudi Telecom Company SJSC. وتصل القيمة السوقية لشركة الاتصالات السعودية إلى أكثر من 206 مليار ريال سعودي. لتكون بذلك واحدة من أفضل الأسهم السعودية لهذا العام.

سهم شركة إم بي سي

مع زيادة الاقبال على المحتوى العربي الاخباري والثقافي والترفيهي. انطلقت في الأونة الأخيرة سهم مجموعة mbc السعودية لتحلق في فضاء الأسواق المالية في العالم العربي.
مجموعة إم بي سي التي تتمتع بسمعة طيبة في مجال الإعلام والإذاعة. كذلك سجل عريق وحافل في المساهمة في تثقيف المشاهد العربي بإستمرار. أدى ذلك إلى تكوين قاعدة مشاهدين مخلصين في الشرق الأوسط وخارجه، مما أثر على ثقة المستثمرين في تداولهم لأسهم الشركة.
في السنوات الأخيرة شهدت الشركة تطورات كبيرة. حيث تم الطرح الأول لسهم إم بي سي، الذي طال انتظاره، في 8 يناير 2024. لتسجل بذلك أوراق اعتمادها في السوق العامة.
وفي خلال مدة قصيرة من عام 2024 وصل سعر سهم إم بي سي إلى 66 ريال سعودي. محققًا بذلك انطلاقه وأداء يفوق التوقعات. ويتوقع له الكثير من المحللين ازديادًا في المؤشرات مما يجعله من ضمن قائمة أنشط وأفضل أسهم في السعودية لعام 2024.

أفضل الوسطاء للاستثمار في السعودية

يوجد العديد من الوسطاء التداوليين الذين يمكنك العمل معهم وشراء الاسهم من خلالهم. ولكننا قمنا بتجميع افضل شركات الوساطة المرخصة في السعودية لك وهم التالي أسماؤهم:

Evest

Capital.com

Exness

الخلاصة

تقوم السعودية بمجهودات مضنية تهدف إلي رفعة شأن إقتصادها وتقليل اعتمادها كلية علي النفط. الامر الذي يتمثل في إستهدافها لمختلف القطاعات مثل: الطاقة المتجددة ومشاريع البنية التحتية والسياحة والتكنولوجيا. وقبل خوضك لتجربة الاستثمار في المملكة العربية السعودية. يجب ان تتذكر التحديات المتمثلة في المخاطر السياسية والجيوسياسية. والاعتماد بنسبة كبيرة علي النفط ولا يمكن ان تننسي الاعتبارات الثقافية والاجتماعية. ويجب عليك ألا تنسي بالقيام بعمل بحث شامل عن الشركة التي ترغب في الاستثمار فيها. وتقييم أدائها لامالي ومحاولة التنبؤ بمستقبلها القادم.

تواصل مع فريق خبرائنا وتعرف علي افضل الاستراتيجيات في السعودية مجانا.