AR

استراتيجيات استثمار وارن بافيت في الاسواق المتقلبة

flagedu user
Warren Buffett's investment strategies in volatile markets

هذا العام يبدو مشهد الاستثمار مختلفًا تمامًا عما رأيناه في الماضي. حيث هبط السوق ، والتضخم مرتفع ، وأسعار الفائدة آخذة في الارتفاع. هذا إلى جانب احتمال حدوث ركود ، يجعله وقتًا صعبًا للمستثمرين. ولكن ، هناك رجل واحد اجتاز باستمرار هذه المياه المضطربة بنجاح: وارين بافيت. عراف اوماها ، كما هو معروف عنه ، الذي هو على رأس Berkshire Hathaway لأكثر من 55 عامًا وبلغ متوسط العوائد 20.1٪ سنويًا ، بينما بلغ متوسط S&P 500 10.5٪ فقط. في هذه المقالة ، سوف نستكشف بعض استراتيجيات الاستثمار لوارن بافيت للتنقل في السوق المتقلبة وكيف يمكنك تطبيقها على محفظتك الخاصة.

إرث وارن بافيت

يعتبر وارن بافيت ، 92 عامًا، عراف أوماها والرئيس التنفيذي لشركة Berkshire Hathaway ، على نطاق واسع أحد أفضل المستثمرين في العالم. توضح رسالته السنوية إلى المساهمين عوائد أسهم Berkshire Hathaway منذ أن تولى زمام الأمور في عام 1965 ، وسجله الحافل مثير للإعجاب: من ذلك الحين وحتى الآن ، بلغ متوسطه 20.1٪ سنويًا ، بينما بلغ متوسط مؤشر S&P 500 10.5٪ فقط. وبلغ إجمالي عائد بيركشاير عن عام 2022 حوالي 22.819 مليار دولار.

وفي العام 2023 ، يمثل سيناريو الاستثمار تحديًا. حيث انخفض السوق في عام 2022 ، والتضخم مرتفع (على الرغم من أنه يتجه نحو الأسفل) ، وأسعار الفائدة آخذة في الارتفاع. أكد بنك الاحتياطي الفيدرالي من جديد عزمه على إعادة معدل التضخم إلى 2٪ ، ولن يتوقف عن رفع أسعار الفائدة حتى يصل إلى هناك. هذا ، إلى جانب احتمال حدوث ركود ، يعني أن المستثمرين لديهم الكثير ليفكروا فيه.

4 نصائح من Warren Buffet للنجاة من الأسواق المتقلبة

عندما ينخفض سوق الأسهم

في هذا المقال ، سنأخذ الوقت الكافي للتعرف بعض نصائح وارين بافيت التي تنطبق بشكل خاص على سيناريو الاستثمار في العام 2023. اللغز الأول هو ما يجب القيام به كمستثمرين عقلانيين على المدى الطويل عندما يتجه سوق الأسهم بقوة نحو الانخفاض.

فكر في المدي الطويل

يتألق تفكير بافيت العقلاني حقًا عندما يتحدث عن هذا الموضوع. إذا كنت مستثمرًا طويل الأجل تحاول تكوين ثروة وكان عمرك أقل من 55 عامًا ، فأنت تريد بالفعل أن ينخفض سوق الأسهم. والسبب هو أنك يجب أن تظل مشتريًا للأسهم. إذا كان عمرك 70 أو 80 عامًا ، فأنت بالتأكيد تريد أن يظل سوق الأسهم مرتفعًا حقًا ، لأن هناك احتمالية أنك في مرحلة من حياتك حيث تكون بائعًا للأسهم.

لا تكن عاطفيا

يتطرق بافيت أيضًا إلى حقيقة أن رد فعل معظم الناس تجاه السوق الهابطة هو رد فعل عاطفي. ويشعر الناس بتحسن في شراء الأسهم عندما يرتفع السوق ، ولكن في الواقع ، يجب أن تشعر بتحسن في الشراء في أوقات مثلما يكون سوق الأسهم منخفضًا للغاية. يعود هذا إلى اقتباس استثماري مشهور جدًا يقول ، "سوق الأسهم هو المكان الوحيد الذي ينفد فيه الناس من المتجر أثناء البيع."

لا تحاول ضبط وقت السوق

جانب آخر مهم في استراتيجية استثمار بافيت هو تجنب محاولة ضبط الوقت في السوق. وهو يعتقد أن محاولة التنبؤ بحركات السوق غير مجدية وأنه من الأفضل التركيز على إيجاد شركات كبيرة والاستثمار فيها على المدى الطويل. هذا النهج مناسب بشكل خاص في السوق اليوم ، حيث يوجد الكثير من التقلبات وعدم القدرة على التنبؤ.

تنويع المحفظة الاستثمارية

يشدد بافيت أيضًا على أهمية التنويع في المحفظة. وينصح المستثمرين بتوزيع استثماراتهم عبر مجموعة متنوعة من الشركات والصناعات المختلفة لتقليل مخاطر فقدان كل شيء في حالة تعثر استثمار معين. هذا النهج مناسب بشكل خاص في السوق اليوم ، حيث يوجد الكثير من عدم اليقين وإمكانية حدوث ركود.

إن استراتيجيات استثمار وارن بافيت متجذرة في العقلانية والتفكير طويل الأمد والقدرة على الاستفادة من تقلبات السوق. كمستثمرين ، يمكننا تعلم الكثير من منهجه وتطبيقه على محافظنا الاستثمارية. من خلال التركيز على إيجاد شركات مقومة بأقل من قيمتها ، وتجنب محاولة ضبط الوقت في السوق ، وتنويع استثماراتنا ، حيث يمكننا التنقل في السوق المتقلبة بثقة أكبر وتحقيق نجاح على المدى الطويل.

الخلاصة

في الختام ، كمستثمرين ، يجب أن نتحلى دائمًا بالعقلانية وألا نكون عاطفيين عندما يتعلق الأمر بتقلبات سوق الأسهم ، ويجب أن نركز دائمًا على الاستثمارات طويلة الأجل بدلاً من المكاسب قصيرة الأجل. من المهم أن نتذكر أنه عندما تنخفض سوق الأسهم ، فإنها فرصة لشراء شركات كبيرة بسعر أرخص ، وكما أوضح لنا السيد بافيت ، بمرور الوقت ، يمكن لهذه الاستثمارات أن تحقق عوائد كبيرة.

لا تفوت فرصة أخرى لتنمية ثروتك. احصل على الخطوات العملية التي تحتاجها من خبراء Flagedu مجانا. تواصل معنا الآن.

ما هو رأيك؟