أبوظبي الوطنية للفنادق تعلن طرح 40% من أسهمها للاكتتاب العام

أعلنت شركة أبوظبي الوطنية للفنادق (ADNH) اليوم الاثنين الموافق 30 سبتمبر من عام 2024 عن طرح عام أولي (IPO) لأسهم شركتها التابعة "تموين أبوظبي الوطنية للفنادق" والمعروفة بـ ADNH Catering وذلك في السابع من شهر أكتوبر القادم، حيث ستتم إتاحة أسهمها للتداول لدى المستثمرين من خلال سوق أبو ظبي للأوراق المالية.

طرح أسهم ADNH

وتعتزم الشركة طرح 900 مليون سهم، وهو ما يشكل 40% من رأس مالها، من خلال الاكتتاب العام في سوق أبوظبي للأوراق المالية. وسيتم الكشف عن سعر الطرح عند بدء فترة الاكتتاب في 7 أكتوبر. يمتد الاكتتاب حتى 14 أكتوبر للمستثمرين الأفراد والموظفين المؤهلين في الإمارات، بينما سيستمر حتى 15 أكتوبر للمستثمرين المحترفين.

وسيتم تخصيص ما يصل إلى 10% من إجمالي الأسهم المطروحة للمساهمين الحاليين في مجموعة أبوظبي الوطنية للفنادق الذين يتقدمون بطلبات الاكتتاب ضمن الشريحة الأولى أو الثانية فقط، حيث سيتمتع هؤلاء المساهمون المؤهلون بأولوية على باقي مقدمي طلبات الاكتتاب.

لمحة عن ADNH Catering

تعد ADNH Catering شركة تابعة لمجموعة أبوظبي الوطنية للفنادق، وهي مجموعة ضيافة تشمل فنادق ومطاعم وخدمات إدارة الوجهات وخدمات النقل. تمتلك الشركة منشأتين مركزيتين للإنتاج، واحدة في أبوظبي والأخرى في دبي.

تعرف مع فلاجيدو علىأفضل الأسهم الإماراتية للاستثمار 2024.

تعليق الإدارة

• وعلق خلف سلطان الظاهري، رئيس مجلس إدارة ADNH:
  "يسعدني أن أعلن عن نيتنا طرح 40% من أسهم ADNH Catering في سوق أبوظبي للأوراق المالية.

وأكمل: "منذ عام 1979، كانت ADNH Catering عنصرًا أساسيًا في نمو صناعة الضيافة في الإمارات، حيث تعاونت مع العملاء من القطاعين الحكومي والخاص في خدمات الطعام والخدمات المساندة. سجلها الحافل، وخبرتها المتخصصة، وتركيزها على الابتكار والتطوير مكنتها من أن تكون شريكًا طويل الأمد للعديد من المؤسسات والشركات الرائدة في الإمارات والسعودية.

وأختتم: "نظرًا لحجم الفرص المتاحة في السوق، التي تستفيد من الرياح الاقتصادية المواتية واستراتيجية نمو واضحة لإنشاء منصة رائدة في دول مجلس التعاون الخليجي، تقدم ADNH Catering فرصة استثمارية فريدة للمستثمرين."

• من جانبه، أضاف كلايف كاولي، الرئيس التنفيذي للشركة:
  "تعد ADNH Catering الشركة الرائدة في السوق الإماراتي بحصة سوقية تبلغ حوالي 28% من السوق القابلة للتوجه. نحن نفخر بعلاقاتنا الطويلة مع العملاء من القطاعين الحكومي والخاص، حيث تستمر أكثر من 90% من عقودنا لأكثر من خمس سنوات."

وأكد أن: "هذا النجاح نابع من التزامنا بالجودة، وقاعدة تشغيلية كفؤة تمكننا من خدمة أكثر من 260 عميلًا عبر 350 عقدًا، وتقديم أكثر من 11 مليون وجبة شهريًا. الأداء التشغيلي القوي يولد أداءً ماليًا قويًا مدفوعًا بهوامش عالية وتحويل نقدي كبير."

وأختتم قائلًا: "سنواصل العمل على زيادة المبيعات والاحتفاظ بالعملاء من خلال استراتيجيتنا القطاعية والتنويعية، مع استكشاف المزيد من التكامل الأفقي والنمو غير العضوي. نرى في المملكة العربية السعودية فرصة نمو جذابة للغاية لـ ADNH Catering، حيث نخطط للبناء على خبرتنا وسجلنا الحافل."

الشركاء الماليون

تم تعيين Citigroup Global Markets Limited وبنك أبوظبي الأول كمنسقين عالميين مشتركين ومديري سجل مشتركين. كما تم تعيين بنك الإمارات دبي الوطني كابيتال وبنك أبوظبي التجاري كمديري سجل مشتركين، في حين أن بنك أبوظبي الأول هو البنك الرئيسي لاستقبال طلبات الاكتتاب.

توزيعات الأرباح

وتخطط الشركة لتوزيع أرباح نقدية بقيمة 60 مليون درهم في أبريل 2025. أما بالنسبة للعام المالي الذي ينتهي في 31 ديسمبر 2025، فهي تعتزم توزيع أرباح نقدية إجمالية تصل إلى 180 مليون درهم، موزعة بالتساوي بين النصفين الأول والثاني من السنة المالية، حيث من المتوقع أن يتم دفع أرباح النصف الأول في أكتوبر 2025 وأرباح النصف الثاني في أبريل 2026.

بالنسبة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2026، تسعى الشركة إلى زيادة توزيعات الأرباح بنسبة 5% على الأقل مقارنة بالعام السابق، وذلك لتعزيز ثقة المساهمين في تدفقاتها النقدية وأدائها المالي.

ستُقسم توزيعات الأرباح لتلك السنة بالتساوي بين النصفين الأول والثاني، حيث يُتوقع دفع توزيعات النصف الأول في أكتوبر 2026 وتوزيعات النصف الثاني في أبريل 2027.

اعتباراً من 1 يناير 2027، تعتزم الشركة تبني سياسة توزيعات أرباح تصاعدية، ترتبط بأدائها المالي، مع الاستمرار في توزيع الأرباح على أساس نصف سنوي.

وأخيرا كن على تواصل مع فلاجيدو وسجل معهم لكي تكون دائمًا في أوج الاستعداد للاستثمار ومعرفة كل ما يحيط بالأسواق المالية أولًا باول.