إليك ما هي السلع وكيفية التداول فيها وكيفية تحديد أسعارها

هل أردت يوما أن تستثمر في وسادة تحميك في وقت التضخم الصعب؟ هل تعرف أنه من الممكن الاستثمار في الطعام والمعادن النفيسة؟

حيث تعد السلع، مثل النفط والذهب والحبوب، من أهم الموارد التي تدعم الاقتصاد العالمي وتلعب دورًا حيويًا في الأسواق المالية. يوفر تداول السلع فرصًا للمستثمرين لتنويع محافظهم، حيث يعمل كوسيلة للتحوط ضد التضخم والاستفادة من تقلبات الأسعار الناتجة عن العرض والطلب. من خلال تداول السلع، يمكن تحقيق عوائد مستقرة، مما يعزز استراتيجيات الاستثمار ويساعد في إدارة المخاطر بفعالية. سوف تتعرف ونقدم لك اليوم دليل بسيط عن تداول السلع وفوائدها.

ما هي السلع؟

السلع هي المواد الخام المستخدمة في العملية الإنتاجية. وقد تكون من المواد الأساسية مثل المنتجات الزراعية كالقمح والقطن أو مثل المعادن كالحديد والنحاس.

ويمكن شراء السلع وبيعها في البورصات كأصول مالية في عدة صور. حيث يمكنك شراء الأسهم الفردية أو عن طريق عقود الفروقات على هذه السلع (على سبيل المثال ، العقود الآجلة والخيارات). ويعتقد خبراء فلاجيدو أنه يجب على المستثمرين أن يخصصوا جزء من محفظتهم المالية للسلع لأنها لا ترتبط ارتباطا وثيقا بالأصول المالية الأخرى وقد تكون بمثابة تحوط من التضخم.

وتعتبر السلع بمثابة العمود الفقري للاقتصاد، حيث أنه تضم كل شيء مثل القهوة وفول الصويا والبنزين والمعادن والمجوهرات. وعلى الرغم من أنها قد لا تكون مثيرة مثل الأسهم أو السندات ، إلا أنها يمكن أن تكون إضافة كبيرة إلى محفظتك الاستثمارية.

إقراء أيضا : كيفية شراء الأسهم في الإمارات العربية المتحدة.

فوائد تداول السلع

1- التنويع

بمرور الوقت ، تميل السلع إلى توفير عوائد تختلف عن الأسهم والسندات الأخرى. كما أنها من الممكن أن تساعدك على حماية محفظتك ضد تقلبات السوق بشكل أفضل حيث انك توزع استثمارك في اتجاهات مختلفة لتقليل المخاطر والاستفادة أيضا بإدراك ومعرفه اكثر من نوع في الاستثمار في السلع ويحسن ايضا التنويع من استقرار العوائد حيث غالبًا ما تتحرك أسعار السلع بشكل مستقل عن الأسواق المالية التقليدية. على سبيل المثال، عند ارتفاع معدلات التضخم، قد تنخفض قيمة الأسهم، بينما قد ترتفع أسعار السلع الأساسية مثل الذهب والنفط. بالتالي، يساهم تنويع الاستثمارات في السلع في حماية المحفظة من تقلبات السوق ويساعد على تحقيق عوائد أكثر استقراراً.

2- العوائد المحتملة

يمكن أن تتقلب أسعار السلع الفردية بسبب عوامل مثل العرض والطلب وأسعار الصرف والتضخم والأداء العام للاقتصاد. وفي السنوات الأخيرة ، أثرت الزيادة في مشاريع البنية التحتية العالمية الضخمة بشكل كبير على أسعار السلع الأساسية. مما كان له التأثير الإيجابي على أسهم شركات الصناعات ذات الصلة نظرا لزيادة الطلب على السلع الخاصة بها وتعتمد العوائد المحتملة بشكل كبير علي استراتيجيات المستثمرين لأنها تتأثر بشكل كبير بالأحوال الاقتصادية والسياسية ويعد التداول في السلع من التحوط الضخم مما يدعم العوائد و يعززها بشكل مجزي خاصة في فترات عدم الاستقرار الاقتصادي.

3- الحماية من التضخم

الحماية من التضخم هي واحدة من أهم فوائد الاستثمار في السلع وهو عامل قوي يشجعك على الإدراك بمعرفة ما هي السلع؟ وما فوائد تداولها؟

التضخم - الذي يمكن أن يؤدي إلى تآكل قيمة الأسهم والسندات - يؤدي في كثير من الأحيان إلى ارتفاع أسعار السلع. وقد أظهرت السلع أداء قويا في فترات التضخم المرتفع مما جعلها وسادة تحميك في تلك الأوقات الصعبة ففي ظل ارتفاع التضخم، تقل القوة الشرائية للعملات، مما قد يؤثر سلباً على الأصول التقليدية مثل الأسهم والسندات. ولكن، بفضل طبيعة السلع كأصول ملموسة وضرورية، فإنها غالباً ما تحافظ على قيمتها أو ترتفع، مما يجعلها وسيلة فعالة للتحوط. المستثمرون الذين يدرجون السلع في محافظهم يمكنهم حماية رأس المال من تآكل قيمته بسبب التضخم، وبالتالي تحقيق استقرار أفضل لعوائدهم.

مخاطر تداول السلع

بالرغم من الفوائد التي ذكرناها عن السلع، إلا أننا بعد دراسة وتعمق، قد وجدنا أنها تحتمل بعض المخاطر التي من شأنها أن تضر بمحفظتك الاستثمارية فهناك عدة مخاطر يجب مراعتها اثناء تداولك للسلع، سنعرضها عليك الان وعند وعيك بمعرفة وأهمية السلع.

1- تقلبات الأسعار

تتميز السلع بتقلبات سعرية حادة نتيجة التغيرات في العرض والطلب أو الأحداث السياسيه او الاقتصاديه، مما قد يؤدي إلى خسائر كبيرة.

2- مخاطر السوق

قد تتأثر أسعار السلع بشكل كبير بتقلبات الأسواق العالمية، مثل تغيرات أسعار الفائدة وسياسات التجارة العالمية.

3- مخاطر الرافعة المالية

يستخدم العديد من المستثمرين الرافعة المالية لزيادة العوائد، ولكن هذا يزيد من مخاطر الخسارة.

4- مخاطر الطقس والكوارث الطبيعية

حيث انها تؤثر على السلع الزراعية بشكل خاص، مما يجعل الاستثمار في السلع محفوفًا بالتحديات.

5- شديدة التقلب

بالرغم من أن تقلب أسعار السلع من شأنه أن يأتي بعدة نتائج إيجابية عند زيادة الطلب عليها كما ذكرنا، إلا أن كونها شديدة التقلب، جعلها من الممكن أن تحتمل علي إنخفاض الأسعار بسبب العديد من العوامل والأحداث العالمية ، والمنافسة بين الشركات، واللوائح الحكومية ، والظروف الاقتصادية. كل ذلك من الممكن أن يكون له عظيم الأثر على أسعار السلع الأساسية ومن الممكن أن يفقدك قيمة استثماراتك و شدة التقلب هي خاصية بارزة في أسواق السلع وهي من المخاطر التي يجب مراعاتها، حيث تتأثر الأسعار بسرعة وبشكل حاد نتيجة لتغيرات في العرض والطلب، والأحداث السياسيه والاقتصاديه، وأحوال الطقس، والأزمات الاقتصادية.

هذا التقلب يعني أن أسعار السلع قد ترتفع أو تنخفض بشكل كبير خلال فترات زمنية قصيرة، مما يعرض المستثمرين لمخاطر عالية ولكنه قد يوفر فرصًا لتحقيق عوائد كبيرة في نفس الوقت. ومع ذلك، فإن هذه التقلبات تجعل من الضروري أن يتبنى المستثمرون استراتيجيات إدارة المخاطر لضمان حماية رأس المال عند التعامل مع هذا السوق المتغير.

تواصل مع خبراء فلاجيدو للحصول علي استشارة مجانية فى الاستثمار.

6- التعرض للأسواق الأجنبية والأسواق الناشئة

شكل آخر من أشكال المخاطر هو ارتباط بعض السلع ببعض الأسواق بعينها مثل الأسواق الأجنبية والناشئة. وعليه ترتبط تلك الأسواق بمخاطر عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي، ناهيك عن احتمالية عدم استقرار العملة الخاصة بتلك البلاد لذلك بالتعرض للأسواق الأجنبية والأسواق الناشئة في تداول السلع يمكن أن يقدم فرصاً متنوعة ولكنه يحمل مخاطر إضافية. توفر هذه الأسواق فرصا للنمو العالي بسبب احتياجاتها الكبيرة للموارد، مثل المعادن والطاقة لكنها تتميز بتقلبات شديدة نظرا لحساسيتها للأحداث السياسية والاقتصادية حيث قد تتأثر أسعار السلع بشدة بتغير السياسات التجارية وتقلبات العملة وعدم الاستقرار السياسي في هذه الأسواق مما يزيد من مخاطر الاستثمار ومع ذلك فإن الدخول إلى هذه الأسواق يوفر إمكانية تحقيق عوائد مجزية للمستثمرين الذين يستطيعون إدارة هذه المخاطر بفعالية وتحديد الفرص المناسبة.

7- تركيز الأصول

في حين أن صناديق السلع يمكن أن تلعب دورا في تنويع محفظتك، إلا أن الصناديق الخاصة بها نفسها تعتبر غير متنوعة لأنها تستثمر جزءا كبيرا في عدد قليل من الأصول المالية الفردية ونتيجة لذلك يمكن أن تتسبب التغيرات في القيمة السوقية لإحدى الاستثمارات بتقلبات كبيرة في سعر السهم الخاص بها تركيز الأصول يعني تخصيص جزء كبير من المحفظة الاستثمارية في عدد محدود من الأصول أو السلع مما قد يزيد من احتمالات تحقيق عوائد مرتفعة ولكنه يعرض المحفظة لمخاطر كبيرة في حالة السلع يمكن أن يؤدي تركيز الأصول في سلعة واحدة، مثل النفط أو الذهب، إلى زيادة حساسية المحفظة تجاه تقلبات أسعار تلك السلعة فعلى سبيل المثال إذا انخفضت أسعار النفط فجأة فإن المحفظة التي تعتمد بشكل كبير على النفط قد تتعرض لخسائر كبيرة. لذا ينصح الخبراء بالتنويع بدلا من التركيز الشديد، للحفاظ على استقرار العوائد وتقليل المخاطر المرتبطة بتقلبات سوق السلع.

انواع السلع

هناك عدة أنواع من السلع يمكن للمستثمرين التداول بها حيث تتنوع السلع حسب نوعها وهي بشكل عام تصنف إلى ثلاثة أقسام رئيسية: السلع الزراعية، والسلع الصناعية، والسلع الطاقية.

1- السلع الزراعية

تشمل هذه السلع المنتجات التي يتم زراعتها وتستخدم في العديد من الصناعات. أمثلة على السلع الزراعية تشمل: القمح القهوة وغيرها من السلع المستخدمة في التداول مما يزيد من المستثمرين بالاستثمار بها فوائدها العديدة.

2- السلع الصناعية

هي سلع تنتج باستخدام المواد الخام وتتحول إلى منتجات يمكن استخدامها في كثير من المجالات المختلفة مثل التصنيع والبناء مثل المعادن كالذهب و الفضة و النحاس وغيرها من المعادن المختلفة التي تفيد المستثمرين أكثر مما يزيد من عدد المستثمرين وترقب السلع أكثر واكثر ومعرفة المزيد عن ما هي السلع وماهي فوائد تداولها.

3- السلع الطاقية

تشمل الوقود والموارد المتعلقة بالطاقة التي تستخدم في الصناعة والطاقة اليومية مثل الفحم والبنزين كل نوع من هذه السلع له خصائص مختلفة عن الآخر و تأثيراته المختلفة التي يسببها سواء بسبب العوامل الاقتصادية او الجوية او حتى السياسية مثل سعر النفط لأنه يتأثر بالعوامل التي ذكرناها.

إقراء أيضا : تعرف على 4 مراحل لتصبح متداول محترف من فلاجيدو.

هناك 7 مخاطر تواجه السلع في السوق نستعرضها الآن

1-المخاطر السياسية

وهي من اهم واخطر وتعد ايضا من اول المخاطر التي تواجهها السلع لأنها تتأثر بالحرب والتوتر بأي حدث سياسي كبير خاصة الدول المنتجة لسلع مهمة مثل النفط .

2-المخاطر الاقتصادية

مثل التضخم والركود والنمو الاقتصادي الضعيف يؤثر بشكل ملحوظ على السلع الخاصة بالتداول.

3-المخاطر الطبيعية

مثل الكوارث الطبيعية كالزلازل والبراكين واي تقلبات تحدث في الجو تؤثر بشكل مباشر على السلع مثل السلع الزراعية والتعدينية او الصناعيه .

4-مخاطر التقلب في أسعار الصرف

حيث تغير سعر الصرف يؤثر تأثير كبير على قيمة العملة في السوق وكذالك يعود أيضا على السلع بالسلب مما يؤدي إلى مشاكل تواجه المستثمرين في تداولها .

5-المخاطر المتعلقة بالعرض والطلب

حيث انه اي تغيرات تحدث في العرض والطلب تؤثر مباشرة على السلع وفوائد تداولها في السوق مع المستثمرين حيث أن الانخفاض في الانتاج او الزيادة في الطلب يمكن ان تؤدي الى ارتفاع الاسعار.

6-مخاطر التغيرات في السياسات الحكومية

يمكن التغيرات السياسية مثل القوانين الجديدة أو فرض الضرائب والى غير ذالك يؤدي الى تغير علي السلع وقيمتها داخل السوق .

7-واخيرا المخاطر المالية

التغيرات والتقلبات المفاجئة في أسواق المال تؤدي ايضا الى تغيرات بشكل كبير في السلع وفوائد تداولها مع المستثمرين وقد يتسبب النشاط الزائد في السوق في حدوث تغييرات في الأسعار مما يؤثر كذلك على السلع وتداولها مع المستثمرين .

نظره اخيره

تعتبر السلع من أهم الأصول التي تحميك من فترات التضخم وتضيف تنويع محفظتك الاستثمارية. لكنها تحتوي على بعض المخاطر التي من شأنها أن تضر بسلامة حسابك. مما يدفعه إلى عمل الدراسة المتعمقة لها قبل الإقدام على الإستثمار وتداولها بمختلف الطرق الممكنة وفي حين معرفتك بما هي السلع وما هي فوائد تداولها تضمن لك استثمارا ناجحا وتنجب مخاطر بشكل محترف وتداول بشكل افضل وانت مطمئن وتعد السلع من الأصول الأساسية التي تلعب دورا مهمًا في الاقتصاد العالمي وتوفر فرصا متنوعة للمستثمرين في الأسواق المالية من خلال تداول السلع يمكن تحقيق التنويع في المحافظ الاستثمارية والحماية ضد التضخم وبعض المخاطر التي ذكرت وكيفية تجنبها .

ابدأ استثمارك اليوم واستفد من الأدوات المتقدمة والتقارير الحصرية التي نوفرها. تواصل معنا واستفد من فترة استشارة مجانية حول الاستثمار وكن جزء من مجتمع فلاجيدو الناجح!

اسئلة شائعة